Este miércoles, Pemex recibió una inyección financiera por parte del gobierno federal por 5 mil millones de dólares misma que servirá para ejecutar una operación de pago y refinanciamiento de su deuda.
En comunicado de prensa, la petrolera señaló que esta decisión va en línea con el objetivo de “fortalecer las finanzas de la empresa y bajo el principio de endeudamiento neto de cero en términos reales, se anuncia el día de hoy la siguiente operación en los mercados internacionales de deuda”.
Añadió que la operación está estructurada en tres segmentos, siendo el primero de ellos la capitalización equivalente a los 5 mil millones de dólares utilizados para el prepago de los bonos de la parte corta de la curva con vencimientos entre 2020 y 2023.
El segundo consiste en una nueva emisión a plazos de siete, diez y treinta años que se utilizará para el refinanciamiento de deuda de corto plazo.
Finalmente, el tercer segmento se refiere a un intercambio de bonos para proporcionar apoyo adicional a los vencimientos de la parte corta, intermedia y larga de la curva, con el fin de suavizar el perfil de vencimientos.
“Los recursos provenientes de esta operación se utilizarán para asegurar a Pemex una reducción en el saldo de su deuda, una mejora en sus indicadores de liquidez, reducir los vencimientos a corto plazo y generar ahorros en los intereses pagados por la empresa, lo anterior encaminado a fortalecer la posición financiera de Pemex, en línea con lo establecido en su Plan de Negocios”, destaca el documento.
Sobre esto, la agencia calificadora Moody´s señaló que a pesar de que la operación debería aportar un alivio financiero a Pemex, no cambia de manera sustancial las perspectivas crediticias del soberano, las cuales se ven reflejadas en la perspectiva negativa a la calificación de A3.
“Tomamos nota de que la aportación de capital por 5 mil millones de dólares no incrementa la deuda del gobierno, dado que los fondos vendrán de retirar activos financieros de la tesorería”, apuntó Ariane Ortiz-Bollin, AVP Analyst de Moody’s Investors Service.
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