La Comisión Federal de Electricidad (CFE) anunció la colocación exitosa de su segunda operación de Administración de Pasivos en los mercados financieros internacionales bajo el formato 144 A/RegS con un monto objetivo de 800 millones de dólares y uno máximo de mil millones de dólares.
Detalló que la operación consistió en la recompra voluntaria de 4 bonos internacionales emitidos por la Comisión en moneda extranjera bajo criterios de prioridad conforme al plazo de vencimiento, siendo el bono de corto plazo el de mayor interés y los bonos de largo plazo de menor preferencia.
La eléctrica nacional tuvo como objetivo la disminución del riesgo de financiamiento de corto plazo, así como mejorar el perfil de vencimientos de la deuda, ampliar la vida promedio de la deuda, reducir la deuda de la CFE en moneda extranjera y generar ahorros financieros para orientarlos a su Programa de Inversión.
La Comisión aceptó las ofertas presentadas por un monto nominal de 877.5 millones de dólares, las cuales quedaron de la siguiente forma: Bono 4.875 por ciento Notes due 2024, adquirido por una nomina de 482.6 millones de dólares; bono 4.750 por ciento Notes due 2027, recomprado por 325.7 millones de dólares; bono 6.125 por ciento Notes due 2045 por 16 millones de dólares y bono 5.750 por ciento Notes due 2042, recomprado por 53.2 millones de dólares.
Finalmente, la CFE indicó que los resultados de la operación le permitieron generar un ahorro de capital por 20.5 millones de dólares, ya que fueron recomprados por debajo de par, además de que se obtendrá un ahorro financiero acumulador de 146.3 millones de dólares por intereses evitados en el plazo remanente de los bonos.
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