Con el objetivo de fortalecer su posición operativa y financiera de corto y mediano plazo, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) concluyó de forma exitosa la renovación de su Crédito Sindicado Revolvente (CSR) por un monto de 1,540 millones de dólares, cifra que representa un incremento de 22.2 por ciento respecto al crédito similar anterior, suscrito en julio de 2018 por la cantidad de 1,260 mdd.
El crédito es una línea comprometida por un plazo de tres años, la cual podrá ser extendida de forma opcional hasta por dos años más, para un plazo total de cinco años, detalló la CFE en un comunicado.
Añadió que los términos y condiciones financieras son competitivas al presentar una tasa de interés de SOFR ajustada más 115 puntos base, asimismo, los recursos podrán ser utilizados para desarrollar las actividades previstas en la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, así como para alcanzar los objetivos y metas establecidos en el Plan de Negocios 2023-2027.
De esta forma, la CFE busca contribuir de forma relevante al desarrollo sostenible del país, y ayudar al Gobierno de México a alcanzar las metas que se ha comprometido en materia ambiental y social ante diferentes instancias internacionales.
En la transacción participaron 16 instituciones financieras nacionales e internacionales, de las cuales seis figuran como líderes conjuntos bajo el esquema Joint Lead Arranger y Joint Bookrunner:• Bank of America N.A. • BBVA México S:A. • BNP Paribas • Mizuho Bank LTD • Credit Agricole Corporate and Investment Banking • Sumitomo Mitsui Banking Corporation
Por su parte, Credit Agricole Corporate and Investment Banking tiene el papel de Agente Administrador. Los otros bancos que participaron son: Bank of China Limited (Panama Branch) y Bank of China México S.A. I.B.M, como Coordinadores Líderes (Senior Mandated Lead Arranger). También participaron Banco Nacional de México S,A; JP Morgan Chase Bank N.A; HSBC México S.A. I.B.M; MUFG Bank LTD, y The Bank of Nova Scotia, fungiendo como Coordinadores (Managers). Completaron la operación Santander México, S.A. I.B.M; Morgan Stanley N.A; y Banco Monex I.B.M, en su carácter de Participantes.
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