A través de un comunicado, Sempra anunció la compra-venta de una participación no controlada de10% en Sempra Infrastructure Parteners a una empresa subsidiaria de Abu Dhabi Investment Authority (ADIA) por $1,785 millones de dólares en efectivo.
Esta operación contempla la valuación de Sempra Infrastructure por $26.5 mil millones de dólares, los que incluyen la deuda por activos de $8.6 mil millones de dólares. El pasado mes de octubre, la compañía concluyó la venta de una participación no controladora del 20% en el Sempra Infrastructure afiliada a KKR, por lo que, al cierre del día de hoy, Sempra tendrá una participación de 70% en Sempra Infrastructure.
“Estamos emocionados de sumar a ADIA a la asociación en Sempra Infrastructure. Como un inversionista con un alcance global, esperamos que ADIA ayude a nuestro equipo a construir una plataforma de crecimiento con capacidades cada vez más globales”, expresó Jeffrey W. Martin, presidente y director General de Sempra.
Cabe mencionar que, Sempra Infrastructure fue creada este año por Sempra LNG e Infraestructura Energética Nova (IEnova), por medio del negocio combinado de tres plataformas de crecimiento que apoyen la transición energética.
“En ADIA, vemos una oportunidad tremenda en la continua transformación de los mercados globales de energía. En Norteamérica, pocas empresas están tan bien posicionadas como Sempra Infrastructure para construir los nuevos sistemas energéticos del siglo XXI”, indicó Khadem AlRemeneithi, director Ejecutivo de Bienes Inmuebles y de Infraestructura de ADIA.
La operación se espera que termine durante el verano de 2022, entre los acuerdos destacan que ADIA tendrá derechos de minoría habituales en Sempra Infrastructure de acuerdo con el tamaño de su inversión.
Por otra parte, los recursos de la venta serán destinados para el financiamiento de inversiones de capital incrementales en Sempra y para recomprar acciones de la compañía por $500 millones de dólares.
White & Case LLP y Sullivan & Cromwell LLP se desempeñan como asesores legales de Sempra, en tanto, Milbank LLP y González Calvillo, S.C. lo hacen con ADIA.
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