{"id":635783,"date":"2023-10-02T17:13:04","date_gmt":"2023-10-02T17:13:04","guid":{"rendered":""},"modified":"2023-10-02T18:18:15","modified_gmt":"2023-10-02T18:18:15","slug":"mercados-2023-10-02-reporta-cfe-exitosa-administracion-de-pasivos-en-mercado-internacional","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/quesignificamx.com\/energy21\/mercados-2023-10-02-reporta-cfe-exitosa-administracion-de-pasivos-en-mercado-internacional\/","title":{"rendered":"Reporta CFE exitosa administraci\u00f3n de pasivos en mercado internacional"},"content":{"rendered":"
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La Comisi\u00f3n Federal de Electricidad (CFE)<\/a> anunci\u00f3 la colocaci\u00f3n exitosa de su segunda operaci\u00f3n de Administraci\u00f3n de Pasivos en los mercados financieros internacionales bajo el formato 144 A\/RegS <\/strong>con un monto objetivo de 800 millones de d\u00f3lares y uno m\u00e1ximo de mil millones de d\u00f3lares.<\/o:p><\/span><\/p>\n

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Detall\u00f3 que la operaci\u00f3n consisti\u00f3 en la recompra voluntaria de 4 bonos internacionales emitidos por la Comisi\u00f3n en moneda extranjera bajo criterios de prioridad conforme al plazo de vencimiento, siendo el bono de corto plazo el de mayor inter\u00e9s y los bonos de largo plazo de menor preferencia. <\/o:p><\/span><\/p>\n

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La el\u00e9ctrica nacional tuvo como objetivo la disminuci\u00f3n del riesgo de financiamiento de corto plazo, as\u00ed como mejorar el perfil de vencimientos de la deuda, ampliar la vida promedio de la deuda, reducir la deuda de la CFE en moneda extranjera y generar ahorros financieros para orientarlos a su Programa de Inversi\u00f3n. <\/o:p><\/span><\/p>\n

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La Comisi\u00f3n acept\u00f3 las ofertas presentadas por un monto nominal de 877.5 millones de d\u00f3lares, las cuales quedaron de la siguiente forma: Bono 4.875 por ciento Notes due 2024, adquirido por una nomina de 482.6 millones de d\u00f3lares; bono 4.750 por ciento Notes due 2027, recomprado por 325.7 millones de d\u00f3lares; bono 6.125 por ciento Notes due 2045 por 16 millones de d\u00f3lares y bono 5.750 por ciento Notes due 2042, recomprado por 53.2 millones de d\u00f3lares. <\/o:p><\/span><\/p>\n

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Finalmente, la CFE indic\u00f3 que los resultados de la operaci\u00f3n le permitieron generar un ahorro de capital por 20.5 millones de d\u00f3lares, ya que fueron recomprados por debajo de par, adem\u00e1s de que se obtendr\u00e1 un ahorro financiero acumulador de 146.3 millones de d\u00f3lares por intereses evitados en el plazo remanente de los bonos.<\/span><\/p>\n

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