{"id":628039,"date":"2021-12-16T20:00:43","date_gmt":"2021-12-16T20:00:43","guid":{"rendered":""},"modified":"2021-12-16T23:56:24","modified_gmt":"2021-12-16T23:56:24","slug":"mercados-2021-12-16-cfe-recompra-cebures-con-valor-de-7782-mdp","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/quesignificamx.com\/energy21\/mercados-2021-12-16-cfe-recompra-cebures-con-valor-de-7782-mdp\/","title":{"rendered":"CFE recompra CEBURES con valor de 7,782 mdp"},"content":{"rendered":"
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La Comisi\u00f3n Federal de Electricidad (CFE)<\/strong> realiz\u00f3 la primera Oferta P\u00fablica de Adquisici\u00f3n voluntaria en el mercado financiero local, para la recompra de los Certificados Burs\u00e1tiles (CEBURES) \u201cCFE 14-2\u201d en el mercado local por un monto total, a valor nominal, de 7,782.4 millones de pesos, se\u00f1al\u00f3 en un comunicado.<\/p>\n

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Dicha transacci\u00f3n se ejecut\u00f3 el pasado 8 de diciembre como parte de la Estrategia de Manejo de Pasivos considerada dentro de la Propuesta Global de Financiamiento de la CFE para 2021.<\/strong> <\/o:p><\/p>\n

En este tenor la CFE llev\u00f3 a cabo el pasao 13 de diciembre realiz\u00f3 una nueva emisi\u00f3n de CEBURES en el mercado p\u00fablico local de capitales, bajo el formato de vasos comunicantes por un monto de hasta 10,500 mdp en cuatro formatos: dos tramos en tasa variable a plazos de tres y cinco a\u00f1os; un tramo a tasa fija nominal a un plazo de ocho a\u00f1os, y otro en tasa en UDI a 10 a\u00f1os.<\/o:p><\/p>\n

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\u201cCabe se\u00f1alar que el monto restante obtenido mediante los nuevos CEBURES (2,717.6 mdp) ser\u00e1 destinado al pago de cr\u00e9ditos bancarios de corto plazo, por lo que dicha operaci\u00f3n no representa mayor nivel de endeudamiento para la principal empresa el\u00e9ctrica del pa\u00eds\u201d, se\u00f1al\u00f3 la empresa. <\/o:p><\/p>\n

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La emisi\u00f3n de CEBURES fue bien recibida por los inversionistas locales al tener una ampliaci\u00f3n participaci\u00f3n de Afores, Fondos de inversi\u00f3n, Fondos de Pensiones, Aseguradoras, Tesorer\u00edas, Bancos privados e Instituciones gubernamentales, alcanzando un nivel de demanda total de 2.3x el monto objetivo, siendo una muestra de la confianza que tienen los inversionistas locales en el desempe\u00f1o operativo, financiero y organizacional de la empresa el\u00e9ctrica estatal por parte de la actual Administraci\u00f3n como jugador clave en el sector energ\u00e9tico nacional. <\/o:p><\/p>\n

De acuerdo con CFE, la distribuci\u00f3n final de los montos obtenidos en cada tramo fue de la siguiente manera:<\/o:p><\/p>\n

 <\/span>\u2022 Tres a\u00f1os: asignaci\u00f3n de 2,567 mdp a TIIE de 28 d\u00edas m\u00e1s 40 pbs. <\/o:p><\/p>\n

\u2022 Cinco a\u00f1os: asignaci\u00f3n de 733 mdp a TIIE de 28 d\u00edas m\u00e1s 57 pbs. <\/o:p><\/p>\n

\u2022 Ocho a\u00f1os: asignaci\u00f3n de 3,000 mdp, a una tasa MBono m\u00e1s 190 pbs (9.16%). <\/o:p><\/p>\n

\u2022 Diez a\u00f1os: asignaci\u00f3n de 4,200 mdp a tasa fija en UDIS de 5.11%. <\/o:p><\/p>\n

Las emisiones cuentan con calificaci\u00f3n AAA en escala local, emitidas por las agencias calificadoras S&P Global Ratings, Moody\u2019s y Fitch Ratings. Los agentes colocadores fueron BBVA, Banorte y Santander. <\/o:p><\/p>\n

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\u201cAmbas operaciones colocan a la CFE a la vanguardia en las operaciones de administraci\u00f3n de pasivos financieros a trav\u00e9s del mercado local de deuda para alcanzar los objetivos y metas se\u00f1alados en el Plan de Negocios 2021-2025\u201d, destac\u00f3 CFE. <\/p>\n

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