{"id":627067,"date":"2021-07-27T16:16:35","date_gmt":"2021-07-27T16:16:35","guid":{"rendered":""},"modified":"2021-07-27T17:05:51","modified_gmt":"2021-07-27T17:05:51","slug":"electricidad-2021-07-27-cfe-dispondra-de-850-mdd-por-bonos-colocados-en-el-mercado-internacional","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/quesignificamx.com\/energy21\/electricidad-2021-07-27-cfe-dispondra-de-850-mdd-por-bonos-colocados-en-el-mercado-internacional\/","title":{"rendered":"CFE dispondr\u00e1 de 850 mdd por bonos colocados en el mercado internacional"},"content":{"rendered":"<div><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/quesignificamx.com\/energy21\/wp-content\/uploads\/2024\/05\/CFE----_0.jpg\" ><\/div>\n<div>\n<div>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"text-align:justify;tab-stops:64.5pt\"><o:p><\/o:p><\/p>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"text-align:justify;tab-stops:64.5pt\">La <a href=\"https:\/\/www.cfe.mx\/Pages\/default.aspx\">Comisi\u00f3n Federal de Electricidad (CFE)<\/a> dispondr\u00e1 de los bonos que coloc\u00f3 en el mercado internacional el pasado 20 de julio bajo el formato 144A\/Regs S por <strong>850 millones de d\u00f3lares<\/strong> con plazo a julio de 2033. <o:p><\/o:p><\/p>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"text-align:justify;tab-stops:64.5pt\">Este bono le otorga a CFE un <strong>rendimiento anual de 3.875 por ciento&nbsp;al vencimiento<\/strong>, por lo cual es el segundo m\u00e1s bajo de la historia financiera de la empresa en los mercados y sobre su curva de rendimientos en moneda extranjera. <o:p><\/o:p><\/p>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"text-align:justify;tab-stops:64.5pt\">La empresa productiva del Estado destac\u00f3 que la operaci\u00f3n financiera tuvo aproximadamente 130 \u00f3rdenes de diferentes inversionistas institucionales con una demanda dos veces superior al objetivo, adem\u00e1s incluy\u00f3 la participaci\u00f3n de fondos de inversi\u00f3n, aseguradoras, fondos de pensiones, bancos centrales y comerciales, as\u00ed como banca privada de otros continentes. <o:p><\/o:p><\/p>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"text-align:justify;tab-stops:64.5pt\">Resalt\u00f3 que los recursos ser\u00e1n utilizados para el refinanciamiento de obligaciones contratadas con anterioridad, es decir, no representa un incremento de la deuda ni el pago de comisiones adicionales por prepago de las mismas. <o:p><\/o:p><\/p>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"text-align:justify;tab-stops:64.5pt\">Asimismo, indic\u00f3 que el bono internacional recibi\u00f3 la calificaci\u00f3n crediticia de <strong>grado de inversi\u00f3n<\/strong> por parte de Moody\u2019s con Baa1, Standard and Poor\u2019s con BBB y Fitch ratings con BBB-.<o:p><\/o:p><\/p>\n<blockquote><p><\/p>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"text-align:justify;tab-stops:64.5pt\">\u201cEsta transacci\u00f3n forma parte de la Estrategia 2021 para reducir el costo financiero de las obligaciones de la CFE y obtener los financiamientos requeridos en las mejores condiciones para la Empresa\u201d, detall\u00f3 en un comunicado.<o:p><\/o:p><\/p>\n<p><\/p><\/blockquote>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"text-align:justify;tab-stops:64.5pt\">La Comisi\u00f3n destac\u00f3 que las condiciones financieras alcanzadas reflejan la confianza de los mercados con la compa\u00f1\u00eda y se consider\u00f3 un participante clave del sector energ\u00e9tico en M\u00e9xico, as\u00ed como un emisor recurrente en los mercados financieros internacionales.<\/p>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"text-align:justify;tab-stops:64.5pt\"><o:p><\/o:p><\/p>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"text-align:justify;tab-stops:64.5pt\">Comenta y s\u00edguenos&nbsp;<a href=\"https:\/\/twitter.com\/energy21mx\">@Energy21Mx<\/a>&nbsp;&nbsp;<\/p>\n<p><\/div>\n<\/div>\n<div>\n<div>standard<\/div>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La Comisi\u00f3n Federal de Electricidad (CFE) dispondr\u00e1 de los bonos que coloc\u00f3 en el mercado internacional el pasado 20 de julio bajo el formato 144A\/Regs S por 850 millones de d\u00f3lares con plazo a julio de 2033. 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