{"id":625673,"date":"2021-02-04T01:09:00","date_gmt":"2021-02-04T01:09:00","guid":{"rendered":""},"modified":"2021-02-04T01:46:26","modified_gmt":"2021-02-04T01:46:26","slug":"mercados-2021-02-03-cfe-regresa-mercado-financiero-de-estados-unidos-con-bonos-de-dos-mil-mdd","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/quesignificamx.com\/energy21\/mercados-2021-02-03-cfe-regresa-mercado-financiero-de-estados-unidos-con-bonos-de-dos-mil-mdd\/","title":{"rendered":"CFE regresa a mercado financiero de Estados Unidos con bonos de dos mil mdd \u00a0"},"content":{"rendered":"
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A trav\u00e9s de un comunicado la Comisi\u00f3n Federal de Electricidad (CFE)<\/a> anunci\u00f3 su regreso al mercado financiero de Estados Unidos<\/strong> con la colocaci\u00f3n de dos bonos<\/strong> cuyo monto total es de dos mil millones de d\u00f3lares<\/strong>. <\/o:p><\/p>\n

El bono con vencimiento a febrero de 2031 por mil 200 millones de d\u00f3lares<\/strong> otorga al inversionista un rendimiento anual de 3.348 por ciento, mientras que el de 800 millones de d\u00f3lares<\/strong>, con fecha de vencimiento a febrero de 2051<\/strong>, ofrece un rendimiento anual 4.677 por ciento. <\/o:p><\/p>\n

De acuerdo con la empresa productiva del Estado, el bono se emiti\u00f3 con base al esquema 144 A \/ Reg S, el cual forma parte del financiamiento aprobado por el Consejo de Administraci\u00f3n de la CFE para el 2021. <\/o:p><\/p>\n

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\u201cLa emisi\u00f3n del bono internacional cuenta con la calificaci\u00f3n Baa1 (Moody\u2019s), BBB (S&P) y BBB- (Fitch), todas \u00e9stas dentro del \u201cGrado de Inversi\u00f3n\u201d, el m\u00e1ximo nivel en la escala global\u201d, detalla el comunicado. <\/o:p><\/p>\n

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Destac\u00f3 que los recursos obtenidos ser\u00e1n utilizados para el refinanciamiento del bono CFE 21 con vencimiento al 26 de mayo de este a\u00f1o por mil millones de d\u00f3lares<\/strong> y para uso general del corporativo con base en la Ley de la Comisi\u00f3n Federal de Electricidad, principalmente para financiar el Programa de Inversiones de la Empresa en el Plan de Negocios 2021-2025. <\/o:p><\/p>\n

La Comisi\u00f3n destac\u00f3 que se recibieron ofertas por m\u00e1s de diez mil millones de d\u00f3lares y se cont\u00f3 con la participaci\u00f3n de m\u00e1s de 500 \u00f3rdenes de inversionistas como fondos de inversi\u00f3n, aseguradoras, fondos de pensiones y bancos de Norteam\u00e9rica, Europa, Asia y Latinoam\u00e9rica. <\/o:p><\/p>\n

El ejercicio estuvo coordinado por BBVA, Goldman Sachs & Co. LLC, J.P. Morgan y Mizuho Securities, adem\u00e1s de contar con la participaci\u00f3n de Joint Bookrunners, Barclays, Citigroup y Santander como bancos colocadores.<\/p>\n

Finalmente, la Comisi\u00f3n indic\u00f3 que esta transacci\u00f3n forma parte de la estrategia para reducir su costo financiero y obtener los financiamientos para seguir suministrando los insumos y bienes energ\u00e9ticos para el desarrollo productivo de la compa\u00f1\u00eda. <\/p>\n

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