{"id":624027,"date":"2020-07-08T02:46:29","date_gmt":"2020-07-08T02:46:29","guid":{"rendered":""},"modified":"2020-07-08T03:55:39","modified_gmt":"2020-07-08T03:55:39","slug":"petroleo-y-gas-2020-07-07-anuncia-pemex-canje-de-cinco-bonos-por-22400-mdd","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/quesignificamx.com\/energy21\/petroleo-y-gas-2020-07-07-anuncia-pemex-canje-de-cinco-bonos-por-22400-mdd\/","title":{"rendered":"Anuncia Pemex canje de cinco bonos por 22,400 mdd"},"content":{"rendered":"<div><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/quesignificamx.com\/energy21\/wp-content\/uploads\/2024\/05\/pemex-sec2.jpg\" ><\/div>\n<div>\n<div>\n<p class=\"MsoNormal\">Pemex anunci\u00f3 este martes <strong>una<a href=\"https:\/\/www.sec.gov\/Archives\/edgar\/data\/932782\/000119312520188778\/d941670df4.htm\"> oferta de canje de cinco bonos<\/a> &nbsp;con fecha de vencimiento entre 2027 y 2060<\/strong> por un monto de <strong>22 mil 400 millones de d\u00f3lares<\/strong>.<\/p>\n<p class=\"MsoNormal\"><o:p><\/o:p><\/p>\n<p class=\"MsoNormal\">De acuerdo con la <strong>Comisi\u00f3n de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC, por su sigla en ingl\u00e9s) <\/strong>el primero de ellos ser\u00e1 por <strong>2 mil 2 mil 360 millones de d\u00f3lares de notas con vencimiento en 2027<\/strong>. El segundo corresponde al monto de <strong>4 mil 420 millones de d\u00f3lares de notas con vencimiento en 2030 <\/strong>y el tercero es de <strong>3 mil 800 millones de d\u00f3lares de notas con vencimiento en 2031.<\/strong> <o:p><\/o:p><\/p>\n<p class=\"MsoNormal\">En tanto, los dos \u00faltimos bonos son por <strong>8 mil 66 millones de d\u00f3lares de notas con vencimiento en 2050<\/strong> y por <strong>3 mil 800 millones de d\u00f3lares de notas con vencimiento en 2060.<\/strong><\/p>\n<p><img decoding=\"async\" alt=\"pemex-sec\" data-align=\"center\" data-entity-type=\"file\" data-entity-uuid=\"bfa8a45f-bf86-4179-a1b7-c5fe8b88bd21\" src=\"https:\/\/quesignificamx.com\/energy21\/wp-content\/uploads\/2024\/05\/pemex-sec.jpg\" \/><\/p>\n<p class=\"MsoNormal\"><o:p><\/o:p><\/p>\n<p class=\"MsoNormal\">En el apartado de factores de riesgo, Pemex reconoci\u00f3 poseer una <strong>cantidad sustancial de endeudamiento y otros pasivos<\/strong>. <o:p><\/o:p><\/p>\n<blockquote><p><\/p>\n<p class=\"MsoNormal\">\u201cEstamos expuestos a restricciones de liquidez, lo que <strong>podr\u00eda dificultarnos obtener financiamiento en t\u00e9rminos favorables y podr\u00eda afectar negativamente nuestra condici\u00f3n financiera,<\/strong> resultados de operaciones y la capacidad de pagar nuestra deuda y, <strong>en \u00faltima instancia, nuestra capacidad de operar como una empresa en marcha<\/strong>\u201d, se\u00f1al\u00f3 la petrolera nacional. <o:p><\/o:p><\/p>\n<p><\/p><\/blockquote>\n<p class=\"MsoNormal\">A la par, argument\u00f3 una pesada <strong>carga impositiva, y un bajo flujo de efectivo<\/strong> de las operaciones en los \u00faltimos a\u00f1os que le han hecho aumentar significativamente su deuda. <o:p><\/o:p><\/p>\n<blockquote><p><\/p>\n<p class=\"MsoNormal\">\u201cLos precios relativamente bajos del petr\u00f3leo desde 2014 y la r\u00e1pida disminuci\u00f3n a principios de 2020, as\u00ed como la disminuci\u00f3n de la producci\u00f3n, tambi\u00e9n han tenido un impacto negativo en nuestra capacidad de generar flujos de efectivo positivos, lo que, junto con nuestra pesada carga impositiva y la mayor competencia del sector privado\u201d, argument\u00f3 Pemex. <o:p><\/o:p><\/p>\n<p><\/p><\/blockquote>\n<p class=\"MsoNormal\">Como otro punto a considerar, la <strong>empresa productiva del Estado teme que las bajas en sus calificaciones crediticias afecten negativamente u acceso a los mercados financieros y el costo de financiamiento.<\/strong><o:p><\/o:p><\/p>\n<p class=\"MsoNormal\">\u201cCiertas agencias de calificaci\u00f3n han rebajado recientemente las calificaciones crediticias de M\u00e9xico y su evaluaci\u00f3n de la solvencia de M\u00e9xico ha afectado y puede afectar a\u00fan m\u00e1s nuestras calificaciones crediticias\u201d, a\u00f1adi\u00f3.&nbsp;<\/p>\n<p class=\"MsoNormal\">Comenta y s\u00edguenos:&nbsp;<a href=\"https:\/\/twitter.com\/energy21mx\">@Energy21Mx<\/a>&nbsp;<\/p>\n<p class=\"MsoNormal\"><o:p><\/o:p><\/p>\n<p><\/div>\n<\/div>\n<div>\n<div>standard<\/div>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Pemex anunci\u00f3 este martes una oferta de canje de cinco bonos &nbsp;con fecha de vencimiento entre 2027 y 2060 por un monto de 22 mil 400 millones de d\u00f3lares. 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