{"id":619764,"date":"2018-10-17T13:45:00","date_gmt":"2018-10-17T13:45:00","guid":{"rendered":""},"modified":"2018-10-17T14:59:54","modified_gmt":"2018-10-17T14:59:54","slug":"petroleo-y-gas-2018-10-17-pemex-coloca-bonos-por-30-mil-mdp","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/quesignificamx.com\/energy21\/petroleo-y-gas-2018-10-17-pemex-coloca-bonos-por-30-mil-mdp\/","title":{"rendered":"Pemex coloca bonos por 30 mil mdp"},"content":{"rendered":"<div><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/quesignificamx.com\/energy21\/wp-content\/uploads\/2024\/05\/BuqueReforma_TwitterPemex.jpg\" alt=\"Foto: @Pemex\"><\/div>\n<div>\n<div>\n<p><a href=\"http:\/\/www.pemex.com\/\">Petr\u00f3leos Mexicanos<\/a> dio a conocer en septiembre que la implementaci\u00f3n de una serie de medidas operativas y comerciales podr\u00edan generar una <strong>mejora en su balance financiero 2018 por 30 mil millones de pesos<\/strong>, ubic\u00e1ndolo en un <strong>d\u00e9ficit de aproximadamente 49 mil 414 millones de pesos<\/strong>, frente al d\u00e9ficit originalmente aprobado por el Congreso de la Uni\u00f3n de <strong>79 mil 414 millones de pesos<\/strong>.<\/p>\n<p>En l\u00ednea con lo anterior, Pemex reduce sus perspectivas de endeudamiento para 2018 focalizado en financiar exclusivamente su d\u00e9ficit actualizado de 49 mil 414 millones de pesos. En el marco de su programa de financiamientos autorizado para 2018 realiz\u00f3 el d\u00eda de ayer&nbsp;la colocaci\u00f3n de un <strong>bono en los mercados internacionales de deuda<\/strong>: el <strong>monto total asciende a dos mil millones de d\u00f3lares <\/strong>de los Estados Unidos de Am\u00e9rica con <strong>vencimiento a 10 a\u00f1os<\/strong>. Esta colocaci\u00f3n tiene un vencimiento en enero de 2029 y otorga una tasa de rendimiento al inversionista de aproximadamente <strong>6.5%<\/strong>.<\/p>\n<p>Los recursos provenientes de esta emisi\u00f3n se utilizar\u00e1n para <strong>cumplir con el programa de inversi\u00f3n de Pemex <\/strong>y para <strong>liquidar o refinanciar deuda a su cargo<\/strong>. Con esta operaci\u00f3n se fortalece el nivel de caja para el cierre 2018 y <strong>garantiza la liquidez de la empresa para el inicio de 2019<\/strong>.<\/p>\n<p>Las colocaciones realizadas durante el a\u00f1o est\u00e1n encaminadas al adecuado funcionamiento de la compa\u00f1\u00eda, en cumplimiento con su Plan de Negocios. Durante el proceso de emisi\u00f3n se tuvieron las comunicaciones conducentes con el <strong>equipo de transici\u00f3n de la nueva administraci\u00f3n federal<\/strong>.<\/p>\n<p>En esta transacci\u00f3n se cont\u00f3 con la participaci\u00f3n de <strong>inversionistas de Estados Unidos, Europa, Medio Oriente, Asia y M\u00e9xico<\/strong>, con una demanda de <strong>5.9 veces el monto colocado<\/strong>. &nbsp;Los agentes colocadores de este instrumento fueron <a href=\"https:\/\/www.hsbc.com\/\">HSBC<\/a>, <a href=\"https:\/\/www.jpmorgan.com\/\">J.P. Morgan<\/a>, <a href=\"https:\/\/www.scotiabank.com\/\">Scotiabank<\/a> y <a href=\"https:\/\/www.ubs.com\/\">UBS<\/a>.<\/p>\n<blockquote><p><\/p>\n<p>La compa\u00f1\u00eda expres\u00f3 a trav\u00e9s de un comunicado que &#8220;esta operaci\u00f3n refleja la confianza que los inversionistas tienen en Petr\u00f3leos Mexicanos como empresa productiva del Estado y su perspectiva positiva sobre la continuidad en el buen manejo que la compa\u00f1\u00eda ha mantenido durante los \u00faltimos a\u00f1os&#8221;.<\/p>\n<p><\/p><\/blockquote>\n<p>Comenta y s\u00edguenos en <a href=\"http:\/\/twitter.com\/energy21mx\">@energy21mx<\/a><\/p>\n<p><\/div>\n<\/div>\n<div>\n<div>standard<\/div>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Petr\u00f3leos Mexicanos dio a conocer en septiembre que la implementaci\u00f3n de una serie de medidas operativas y comerciales podr\u00edan generar una mejora en su balance financiero 2018 por 30 mil millones de pesos, ubic\u00e1ndolo en un d\u00e9ficit de aproximadamente 49 mil 414 millones de pesos, frente al d\u00e9ficit originalmente aprobado por el Congreso de la [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":34,"featured_media":638674,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[27365],"tags":[27493,27397],"class_list":["post-619764","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-petroleo-y-gas","tag-deuda-pemex","tag-pemex"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/quesignificamx.com\/energy21\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/619764","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/quesignificamx.com\/energy21\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/quesignificamx.com\/energy21\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/quesignificamx.com\/energy21\/wp-json\/wp\/v2\/users\/34"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/quesignificamx.com\/energy21\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=619764"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/quesignificamx.com\/energy21\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/619764\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/quesignificamx.com\/energy21\/wp-json\/wp\/v2\/media\/638674"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/quesignificamx.com\/energy21\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=619764"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/quesignificamx.com\/energy21\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=619764"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/quesignificamx.com\/energy21\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=619764"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}