La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) emitió un bono sustentable o Bondesg por un monto total de 15 mil millones de pesos.
El banco español BBVA México acompañó a la dependencia como intermediario colocador, a través de reaperturas de los bonos con plazos remanentes de 1.7, 2.4 y 4.4 años.
Esta emisión alcanzó una demanda total por un monto de 60 mil 535 millones de pesos, es decir, una sobredemanda de 4.03 veces en la que participaron tanto inversionistas nacionales como extranjeros.
De acuerdo con Álvaro Vaqueiro Ussel, director general de Banca Corporativa y de Inversión de BBVA México, “para BBVA México participar nuevamente en la colocación de los Bondesg significa continuar apoyando la movilización de financiamiento a iniciativas y programas clave que tienen impactos positivos para la población y para el medio ambiente. Agradecemos la confianza de la SHCP en nuestra institución para ser un jugador clave en el crecimiento sostenible e inclusivo de México”.
Esta operación se realiza en el Marco de Referencia que brinda al gobierno la flexibilidad para emitir bonos soberanos vinculados a objetivos de desarrollo sociales, verdes y sostenibles, alineados con los estándares internacionalmente aceptados.
La consolidación de las curvas sostenibles por parte de la SHCP provee a los participantes del mercado local referencias para emitir sus propios instrumentos financieros bajo criterios Ambientales, Sociales y de Gobernanza.
El Bono contó con la Opinión de Segunda Parte de Moody’s, que asignó la más alta puntuación de calidad de sostenibilidad de SQS1 (excelente) a la versión publicada del marco, así como en la lista de gastos elegibles para el ejercicio fiscal 2023.
Previo a esta exitosa operación, BBVA México ha participado como intermediario colocador en el 57 por ciento de las emisiones ESG ejecutadas en el mercado local, con ello se posiciona como el banco líder en financiamiento bursátil en este segmento.
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